1960年代,紐約意大利人集結的布朗克斯區。黑幫老大辛尼(查茲·帕爾明特瑞 Chazz Palminteri飾)是當地赫赫有名的幫會人物。在一宗兇殺案現場,九歲的男孩安奴(弗朗西斯·卡普拉 Francis Capra飾)目睹了這一切。為了街區的名譽,安奴拒絕供出兇手就是辛尼,此事促使他倆展開一段儼如父子般的忘年友情。然而安奴的父親羅蘭遜(羅伯特·德尼羅 Robert De Niro飾)對此卻並不贊成,唯恐兒子誤入歧途。八年後,十七歲的安奴(李洛·布蘭卡托 Lillo Brancato飾)已經成長為一名英俊少年。辛尼的勢力正在逐漸擴大,安奴對辛尼愈發崇拜,對黑幫生活也更加向往。誠實正直的羅蘭遜對兒子的憂慮越來越重。