吉川（永瀨正敏 飾）和女兒小齊（森迫永依 飾）過著相依為命的生活，有件事情令吉川十分的苦惱，那就是和他感情十分要好的女友卡斯米（永作博美 飾）竟然是一個不喜歡孩子的女人。忙於工作的吉川不得不將小齊托付給卡斯米照顧，看著兩個「女人」之間緊張又微妙的關系，吉川感到了深深的無力。

　　除了吉川外，加藤（內田朝陽 飾）也有著自己的苦衷，常年形單影只的他及其渴望一個溫暖的懷抱，可一談到戀愛，加藤卻又泄了氣。還有因為一個小小誤會而被同學們孤立的中學生米和（小出早織 飾），當這些人站在生活的十字路口不知何去何從之時，一位天使（深田恭子 飾）的降臨將徹底改變他們的人生