1989 年，高中生白石健次（淺野忠信 飾）的人生遭到重創，母親離家出走，父親罹患精神疾病。某日，他重逢假釋出獄的黑幫頭目松村安男（光石研 飾）。從幫派兄弟口中得知，安男的老大被人殺害，組織也隨即解散。他不願相信這個事實，於是將智力障礙的妹妹百合（辻香緒裏 飾）托付給健次，獨自踏上尋找老大的道路。健次帶著百合，同樣開始壹段充滿磨難的旅程……

　　本片為導演青山真治“北九州三部曲”第壹部，並榮獲1997年日本電影金像獎最佳男主角（淺野忠信）、最佳影片、最佳新人導演獎；1997年橫濱電影 節最佳男主角獎（淺野忠信同時還憑借《Focus》、《Picnic》、《Acri》三部影片獲此殊榮）。