在雷蒙德“紅”雷德丁頓（詹姆斯斯斯派德）不是他所說的人這壹令人吃驚的發現之後，伊麗莎白·基恩（梅根·布恩）在她與被認為是她父親的男人發展的關系和她想要深入數年的秘密和謊言的欲望之間感到了痛苦。

與此同時，瑞德帶領利茲和聯邦調查局找到了壹些迄今為止最奇怪和最危險的罪犯，在這個過程中擴大了他的帝國並消滅了對手。

自始至終，利茲和瑞德都在玩壹種不安的貓捉老鼠遊戲，遊戲中的線會被劃過，真相會被揭露出來。